可转债发行活跃 料迎上市小高峰

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连润

10月17日,常银转债上市。数据显示,截至10月16日,10月可转债市场有3只可转债上市,8只可转债发行。此外,10月以来,有33家上市公司更新可转债发行预案最新进展。业内人士认为,可转债集中发行,意味着近期可转债上市将迎来小高峰。可转债市场发行活跃,将为上市公司持续发挥融资功能。

多只可转债集中发行

Wind数据显示,截至10月16日,10月可转债市场迎来8只可转债发行,发行总额总计101.10亿元。其中,锂科转债发行规模最大,为32.50亿元。

值得一提的是,据Wind数据统计,10月10日至10月14日,8只可转债集中发行。单周发行8只可转债现象较为少见。

除此之外,可转债发行“后备资源”也较为充足。据Wind数据统计,截至10月16日,10月以来,已有33家上市公司披露更新可转债发行预案最新进展。其中,6家为初次披露发行预案,计划发行总额为106.20亿元;18家预案获股东大会通过,计划发行总额为177.63亿元;2家发行预案获发审委通过,计划发行总额34.80亿元;7家已拿到证监会核准批文,计划发行总额为166.71亿元。

作为上市公司融资方式之一,可转债近年来颇受青睐。业内人士分析,发行可转债成本较低,且大多数可转债都被持有人转换成公司股票,发行人实际需偿付的债券资金并不多。Wind数据显示,截至10月16日,今年以来发行的可转债首年票面利率平均值为0.32%,多只可转债首年票面利率低至0.20%。

上市公司积极发行可转债,可转债市场进一步扩容。Wind数据显示,截至10月16日,今年以来已发行可转债112只,发行规模总计1765.24亿元。

上市首日涨幅较大

业内人士分析,可转债集中发行,意味着最近一段时间,可转债上市有望迎来小高峰。

从今年可转债上市首日表现看,可转债上市首日涨幅普遍较高。Wind数据显示,截至10月16日,今年以来共有100只可转债上市,上市首日收盘平均涨幅为31.57%。10月以来新上市的3只可转债,上市首日平均涨幅为19.75%,其中,金盘转债涨幅最大,达33.07%。

二级市场上,上周(10月10日至14日)可转债市场表现较好。Wind数据显示,截至10月14日收盘,上周中证转债指数连续四日上涨,周涨幅为2.10%。

“目前可转债市场交易情绪回暖,成交额逐步回升。”安信证券首席固收分析师池光胜表示。中信建投证券首席固收分析师曾羽表示,目前可转债市场存量转债估值出现一定压缩,新债估值回归更加明显,配置价值逐步显现。

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