银行如何筛选保险客户

金融行业怎么跟踪客户

1、普遍寻找法：这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是：在选择特定的市场区域范围内，针对特定的群体，用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认的方法。

2、金融行业找客户的 方法 (1)实时营销。

3、跟踪客户就是讲究时间和内容了，不要一打电话就说，你考虑得怎么样了，对我产品感兴趣不。在节假日发信问候是必不可少的。销售也要讲天分，但首先要自信。

4、做贷款如何跟进意向客户，信贷行业既是金融行业，也是服务行业。 客户是我们的衣食父母，对于有意向的客户，我们一定要及时跟进，力争把生意做成。下面是做贷款如何跟进意向客户。